A criação de um fornecedor tem como finalidade a associação de custos relacionados a um ativo. É importante destacar que ao criar uma fatura, é necessário obrigatoriamente associá-lo a um fornecedor.
Ao criar um novo fornecedor, note que os campos disponíveis são fixos e não podem ser editados.
Criar um fornecedor #
Para criar um novo fornecedor, siga os seguintes passos:
- No menu lateral, vá para “Fornecedor”.
- Na página que se abre, encontrará uma lista de todos os fornecedores existentes. Clique em “Novo”
- Na página de criação de equipa, preencha os campos:
- Nome
- NIF
- IBAN
- Certidão permanente (ficheiro) – Opcional
- Data de validade da certidão – Opcional
- Após completar toda a informação, clique em “Salvar”.
Eliminar um fornecedor #
Antes de eliminar um fornecedor, é essencial validar se existem faturas associadas ao mesmo. Caso contrário, a informação da fatura ficará incompleta. Recomendamos veemente que não elimine nenhum fornecedor associado a uma fatura.
Para eliminar um novo fornecedor, siga os seguintes passos:
- No menu lateral, vá para Administração > Projetos.
- Na página que se abre, encontrará uma lista de todos os projetos existentes. Encontre a que pretende apagar.
- Na linha correspondente à equipa desejada, do lado direito, clique na opção “Eliminar”.
- Surgirá uma janela de confirmação para garantir que deseja excluir o fornecedor. Clique em “Excluir” para confirmar.
- Após a exclusão bem-sucedida, receberá uma notificação a informar que a ação foi concluída.